Titulada en España "Jacobo lobo" esta película, para todos los públicos, narra la historia de un niño que pronto descubrirá que cada Luna llena se convierte en lobo. Con sus padres de adopción, ya que a corta edad fue abandonado en una cesta, asumirá esta sorpresiva realidad.
Sus padres, su hermano, el bravucón del colegio, los maestros, una niña, la vecina, un enigmático personaje... todos conformarán esta aventura de amor y complicidad.
Y con el añadido de la representación teatral de la escuela "Pedro y el lobo" que añadirá humor.
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